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《第二十三届(2023)中国电子电路行业主要企业营收榜单》解读

时间:2024-05-13 来源:本站

2023年,电子电路行业作为我国数字经济的核心产业,在工信部等国家部委的关心和支持下,行业整体保持健康稳定发展。但全球经济恢复缓慢,终端市场的冷暖不一,对电子电路的发展仍然带来影响,2023年行业整体处于下滑态势,面对日益激烈的市场竞争,仍要坚持投资研发和创新,寻找新的市场机会和增长点。通过技术创新和差异化设计,提供高附加值的产品和解决方案,帮助企业在竞争激烈的环境中保持竞争力,并且持续的研发创新,以确保企业在市场复苏时,能够跟上产品更新迭代速度,推出具有竞争力的新产品。

由中国电子信息行业联合会和中国电子电路行业协会联合编制的《第二十三届(2023)中国电子电路行业主要企业营收榜单》(以下简称“营收榜单”)正式发布,让我们一起来回顾过去一年中国电子电路行业的发展和变化。

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行业整体增速降为负值,PCB制造营收总体下降,主材及设备下降明显,辅材小幅变化。2023年综合PCB100营收榜单合计营收同比下降5.36%,内资PCB100营收榜单合计营收同比增长0.52%。2023年电子电路材料及设备供应链领域波动变化,覆铜板营收下降10.73%,专用设备和仪器营收下降15.07%,铜基类和刀具类专用材料营收分别同比增长7.50%和9.03%,部分铜基材料类企业受锂电铜箔行情拉动以及新厂产能释放,整体营收上涨。

综合PCB100营收榜单中45家企业实现正增长,合计增量77.76亿元,其中有18家增幅超10%,增长主要是智能汽车、数据中心、高端折叠手机、AI人工智能手机等新兴应用领域场景不断扩展,对高附加值的PCB产品需求进一步提高。

头部企业占据行业主要营收份额,中后段企业奋起直追。综合PCB100营收榜单中,前十合计营收占榜单46.8%,前三十合计营收占榜单74.44%,前五十合计营收占榜单86.43%;超10亿元收入的企业数量为59家,较2022年减少1家,总营收2721.51亿元,占综合PCB100营收的89.72%。2023年top1-50合计营收较2022年减少173.46亿元,Top51-100合计营收较2022年增长1.79亿元。

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内资PCB公司表现较稳,合计营收比重过半。综合PCB100营收榜单中,内资、台资营收占比分别达52.8%、34.7%,港资和其他外资占比均在6%左右。从增长率看内资PCB上市公司合计营收增长0.8%,其次内资PCB非上市公司合计营收增长0.5%;台资PCB企业合计营收同比下降13%;港资和其他外资合计营收同比下降7%和5.6%。

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资本市场节奏放缓。2023年A股新增电子电路行业上市企业有3家,具体为PCB制造1家、材料类2家,首发募集资金合计约36.62亿元。

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截止2023年12月底,电子电路行业在A股上市公司共有75家,其中PCB制造40家,材料25家,设备8家,环保2家。( 剔除1家PCB上市企业,该企业的PCB业务仅占5%,并对分析结果有较大影响。)

2023年,75家A股上市公司合计营收达3076.78亿元(同比下降5.27%),合计净利润达136.6亿元(同比下降42.05%),近三年复合增长率分别为-2.09%和-27.56%。75家上市公司中有54家实现盈利,其中仅有18家同比正增长,贡献利润增量17.13亿元,21家企业亏损。

2023年市场下行,40家PCB制造企业合计利润105.48亿元,同比下降33.28%,其中有32家利润为正,其中有10家利润同比正增长,但仅贡献利润增量10.1亿元。

受订单需求下降影响,叠加大宗商品等原材料高企以及销售材料价格下降等因素,材料类企业利润大幅下滑,25家材料企业合计净利润23.49亿元,同比下降59.19%,有14家实现盈利,11家亏损;市场下行进一步影响PCB行业产能扩张节奏放缓,设备订单下滑影响利润同步下降,8家设备企业合计净利润14.72亿元,同比下降35.29%,有7家实现盈利,但仅2家实现利润正增长,1家亏损。

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2023年,我国电子电路行业与整个经济环境类同,有压力、有挑战,但整体呈现平稳健康的发展态势。新兴产业、未来产业相继迸发新质生产力,开辟未来新赛道。电子电路产业作为国民经济和社会发展的基础和前沿支撑产业,是战略性新兴产业、数字经济的核心组成。随着全球格局的不断重构,电子电路的重要性更加凸显,希望行业同仁们继续脚踏实地,携手向前,为实现中国电子电路产业高质量发展目标不断努力。